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世间有奇人，仅凭一支画笔便可为人重塑筋骨、易容改貌，称之画皮师。画皮师方祭与徒弟穆一骞以画皮秘术行走人间，医人助人。期间偶遇一种妖化的怪病，此病蔓延速度极快，且无法医治。方祭也难逃感染的命运，穆一骞为

天地之间灵韵万生，沧海桑田的数千年中，孕育了无数玄妙而诡谲的族群。妖、魔为一己贪念蚕食弱小的人类，力求生存的人类中随之诞生了一些拥有特殊能力的人。其中更有可化腐朽为神奇之人，仅凭一支画笔，便可为人重塑

由三部短片构成。 Programme de 3 courts métrages de Caroline Poggi et Jonathan Vinel - Yann Gonzalez - Bertra

故事讲诉了遭受校园暴力的女高中生真子，在图书馆发现了一本有关忍者的儿童书《雷风刃》，这本书成了她唯一的心灵安慰。她的面前出现了书中的忍者西洛和尤亚，带着真子穿越到了江户时代。在伊贺的世界里通过传说中的

本片讲述了工薪族周晓风搭上一辆魔幻的巴士，从而回到过去完成自己的情感救赎的故事。通过女主角所经历的一场奇遇而看到深陷不同情感的都市众生相，而每个人的行为都在影响在其他人的命运。