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不幸的童年经历让十六岁的少年于贝尔（泽维尔·多兰 Xavier Dolan 饰）早早过上了同母亲（安妮·杜尔瓦勒 Anne Dorval 饰）相依为命的生活，然而，随着年龄的增长和叛逆期的到来，于贝尔

玛丽（朱迪斯•戴维斯 Judith Davis 饰）从乡下来到法国里昂国家音乐学院进修钢琴演奏，借住在童年好友艾玛（伊希尔•勒•贝斯柯 Isild Le Besco 饰）的公寓里。儿时很害羞少语的艾玛

1937年，马德里，西班牙内战如火如荼，年富力强的男人不是战死前线，就是深陷牢笼，流亡异国反而成了最好的归宿。胡斯托(Juan Diego Botto)原本是律师行里一颗冉冉升起的新星，和年轻的妻子曼