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一辆摇摇晃晃的旅游巴士缓缓驶入了红叶如云的山林风景区。第一次当导游的菅（黑田大辅饰）紧张非常，他磕磕巴巴地介绍注意事项，说着根本不好笑的笑话。在他的对面，桑田三枝（桐原三枝饰）、田丸久美子（川田久美子

在一所远离大都会喧嚣的中学，女孩莲见鹰音（未来穂香 饰）和好友辻泽三佳（青山美乡 饰）正享受着最后的时光。喜爱画画的鹰音志愿报考美术学校，每当三佳阅读业已毕业的校友花冈奈津江（川村ゆきえ 饰）的小说《

电影蜷伏讲的是一群男女为了生活，在城市的边缘生活。并且潜入没有人居住的家里，居住一段时间，为了逃避现实的残酷，他们吸毒，盗窃。他们是城市最边缘的群体，过着最边缘的生活。

芬具有极高的棒球天赋，然而随着父母的离婚，芬和妈妈搬离原来的城市并转了学，每个学校都有个欺凌弱小的孩子，芬就经常被新学校里的同学卢克欺负。一次被卢克强行拿走手机后，芬悄悄尾随卢克，发现一只被同类霸凌的