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作品包含了三个故事：《四谷怪谈》《天守物语》和《化猫》皆改编自日本民间传说。以日本的战国时代，相传人和妖、鬼怪等混杂而居的时代为背景，作为一个整体来看待，本作就是一部相当完美的日本民间神怪故事大合集。