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这是有关驱魔师和恶魔之间的故事。传说中，在很久以前，千年伯爵企图要占领地球，但最终被人类消灭。但预言师说，千年伯爵还会再度袭来。而现在，他来了。他欺骗那些因伤心而迷惘的人们，告诉他们复活心爱之人的办法

21年前，在未爆炸弹事故中濒死负重伤的间黑男。在不屈的复健治疗中复活，现在作为天才外科医生“黑杰克”活跃在医学界。某天，没有音信的父亲突然出现了。\r舍弃了母亲和年幼的黑男的父亲在21年后再会。紧接着

作品包含了三个故事：《四谷怪谈》《天守物语》和《化猫》皆改编自日本民间传说。以日本的战国时代，相传人和妖、鬼怪等混杂而居的时代为背景，作为一个整体来看待，本作就是一部相当完美的日本民间神怪故事大合集。