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两个被武士道大师抚养成人的继兄弟因意妒和气愤而略有闲隙，当象徵家放族的剑赠与给被收养的弟安德鲁时，哥哥健次郎因气愤而变流氓并誓言要向弟弟讨回那把剑。

卫斯理（李子雄 饰）的朋友李同（刘锡贤 饰）每晚都受到楼上的噪音侵扰，无法入眠。某晚他终于忍无可忍，上楼质问，发现楼上住着一个老人、少女（叶蕴仪 饰）和一只黑猫。次日楼上住户搬家，李同一方面好奇他们夜